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信息内容
 
2023-2024年建筑钢材山西、河南年度报告
发布者:西安博昊恒鑫钢材有限公司   阅读:1503
 

2023年建筑钢材市场先弱后强,整个行业面临着供应过剩、需求疲弱、宏观偏多刺激、市场心态谨慎等多种消息面的影响。

第一章 高低价差大,价格重心不断下移

2023年山西及郑州区域建筑钢材价格整体呈现出“淡季不淡、旺季不旺”的走势,重心较 2022年有明显下移。根据卓创资讯监测数据,山西地区建筑钢材价均价为3815元/吨,价格高点出现在3月上旬的4270元/吨,价格低点出现在5月底的3530元/吨,高低价差740元/吨;郑州地区建筑钢材均价为3799/吨,价格高点出现在3月上旬的4250元/吨,低点出现在5月底的3430元/吨,高低价差369元/吨。整体来看,2023年山西、河南地区的价格走势并没有呈现出2022年的一路下行,反而在下半年出现了触底反弹的走势。上半年价格下行的主要原因在于,区域内整体供过于求,房地产市场需求不佳,供需错配。下半年,随着宏观整体宽松政策的刺激,原料价格的高位,供应端整体缩量,建筑钢材市场价格触底反弹,从10月份开始出现震荡上涨的行情。


具体分析来看,2023年1-3月份山西、河南区域建筑钢材价格呈现出震荡趋强的走势,价格重心窄幅上移。4月份随着区域内建筑钢材市场供需面矛盾凸显,产量大、钢厂库存及社会库存处于高位,新开工面积并未如预期好转,供需矛盾凸显下,价格弱势下行。5-9月份,建筑钢材生产企业在经过集中检修、减产后,区域内供需矛盾逐步弱化,建筑钢材价格先涨后跌,进入横盘整理阶段。10月份以后,随着宏观市场整体偏多,且产业链整体供需端并未出现明显错配,且随着其他产品盈利好转,建筑钢材产量处于相对低位,建筑钢材价格整体呈现震荡上行的状态。

从2023年年内价格走势图可以看出,2023年建筑钢材市场价格在4月份一户出现触底企稳回升的态势。主要驱动因素为:供应面,一方面4月份建筑钢材市场并未出现“金三银四”的走势,反而在传统的销售旺季出现弱下行的态势。主要为区域内主导钢厂基于旺季旺季预期多处于满产状态,钢厂开工率高位。据卓创资讯统计,4月底山西区域主导钢厂库存175万吨,处于年内高位。利润端:随着建筑钢材生产企业的持续高产,建筑钢材市场价格并未出现震荡上行的态势,且区域内钢厂吨钢毛利亏损幅度较大。据卓创资讯调研,4月份山西、河南区域内建筑钢材生产企业吨钢亏损可达-200到-300元/吨,钢厂亏损严重。需求端:2023年房地产市场处于萎缩下行的阶段,工地新开工面积不足,对于建筑钢材的需求力度较弱。综合来看,2023年4月份山西、河南区域建筑钢材市场供需矛盾压力较大,价格承压震荡下行。基于此,区域内主导钢厂开始协同检修、减产,从供应端缓解建筑钢材市场压力。4月份区域内主导钢厂开始为期一个月的检修减产,累计减少区域内产量30%。据卓创资讯数据显示,山西区域主导钢厂社会库存从4月28日的175万吨,降至6月2日的101万吨这在一定程度上为下半年建筑钢材市场价格的横盘反弹奠定了基础。

第二章 供需双弱,地产萎靡

对于山西和河南地区来说,贯穿全年行情主基调的主要因素在于建筑钢材需求端萎缩严重,在弱需求现实确定的情况下,供应端变动成为影响各时间段内行情的重要因素。

需求端来看:

根据卓创资讯数据测算,山西地区2023年1-10月份建筑钢材表观消费量在1426.53万吨,较去年同期51565.26万吨下降8.86 %;根据调研数据显示,山西地区房地产和基建两大主要下游,占比在5:5左右。河南地区2023年1-10月年建筑钢材表观消费量1400.39万吨,较去年同期1396.36万吨,上涨0.29%;根据调研数据显示,河南地区房地产和基建占比在6:4左右。整体来看,在房地产行业整体萎靡的大环境下,由于区域内整体房地产占比较高,整体需求量出现明显下滑。


2023年以来,山西及河南地区房地产行业对于建筑钢材市场需求带动有限,主要原因在于各项政策针对的项目建设均处于建设后期或者已经建成的项目,新开工项目不足,且原来的项目处于资金链紧张等原因,推行缓慢。疲软的房市需求对于建筑钢材需求量有限。在房地产销售不理想的情况下,房子销售端资金回笼慢,资金压力大,从而拿地积极性较低,房地产市场整体资金循环不佳,对建筑钢材市场的支撑力度不断下降。

供应端来看:

山西、河南地区的建筑钢材产能窄幅波动,其中山西地区产能没有变动,河南区域产能小幅下降。根据卓创资讯监测数据显示,2023年,山西地区建筑钢材产能为5380万吨,较去年维持不变;河南地区建筑钢材产能为2370万吨,较去年下降5.49%。产能下降的主要原因:产能置换项目的逐步推进,钢厂炼钢和炼铁设备逐步更新,部分落后产能开始淘汰。


而2022年两地区建筑钢材产量出现明显下滑,山西地区产量为2658.50万吨,较去年下降9.54%;河南地区产量为864.30万吨,较去年下降1.94%。2023年山西、河南区域的建筑钢材生产企业产能、产量均处于窄幅下降的趋势。产量端的减产:主要原因为,2023年山西、河南区域主导钢厂因为利润亏损严重,成本高企、钢价低位,高炉、轧线存在不同程度检修、减产,从而产量出现回落。

资源流动情况:

首先从山西区域来看,山西区域本身是建筑钢材的产能、产量大省。在当地资源需求量逐步萎缩的情况下,钢厂积极外发,山西省属于资源流出型区域。从2023年的资源流出区域可以看出,山西区域目前主要外发区域为:河南、陕西、山东、安徽等地。从今年各区域的资源价差可以看出,2022年山西地区的资源存在价格优势,可以外流入四川、重庆等地,资源辐射范围较广,但是步入2023年各个区域价差缩小,资源流动半径缩短,已经难以发往四川、重庆等地区,以周边省份为主。河南由于本地主导钢厂较少,产能、产量少,当地资源供不应求,属于资源输入型地区。山西地区资源常年流入河南地区,目前河南地区整体市场资源占比来看,山西资源占整个资源流入量的80%,陕西区域少量资源有流入河南。

2023年1-10月份山西地区资源流出量为1159.23万吨,较去年减少13.46%;河南地区资源流入量为730.52万吨,较去年下降11.15%。2023年山西区域资源流出量减少以及河南区域资源流入量减少的原因在于,山西区域内钢厂存在检修、减产行为。一方面,因为亏损,区域内两区域内钢厂均出现自发检修行为人。另一方面,因多产品利润不均,生产企业存在铁水倾向,建材亏损中,产量减,从而资源流动量减少。

第三章 心态谨慎,厂发优势凸显

随着市场价格的不断下跌,阶段性市场行情跌幅较大的情况下,市场贸易商盈利空间逐步萎缩,部分时间段内亏损情况较为严重,促使市场心态走向愈发谨慎。且在对于未来市场预期较为悲观的情况下,叠加物流运输方面的压力,市场贸易商主动拿货补库意愿较低,社会库存逐步下降,钢厂库存压力增加。市场交易方面看,钢厂直发到工地较库提来说,优势凸显,厂发比例有所提升。

综合分析来看,2023年山西、河南地区建筑钢材市场整体处于供需双弱格局,需求量下降、利润萎缩引发供应量被动调减,需求负反馈导致市场价格重心不断下移。

第四章 冬储意愿偏低 参与主体预期存偏差

根据卓创资讯对于山西、河南地区钢厂贸易商调研情况,目前市场整体贸易商主动冬储意愿偏低,市场对于冬储心理价位普遍集中在螺纹钢(39550.000.00%)价格3700-3800元/吨、3800-3900元/吨两个区间段内,少量存有3500-3600元/吨冬储心理价位。随着建筑钢材贸易商企业年内亏损加剧,多数贸易商操作不佳,亏损程度增加。对于冬储钢厂政策方面多倾向于后结算或者保值等较为稳健的政策为主,市场风险防控意识依旧较高。少有贸易商对后市看好,合理冬储位置计划买断为主。冬储时间段预计在12月中旬左右逐步开启,届时区域内钢厂或多出台冬储政策刺激贸易商主动囤货。

钢厂方面来看,根据卓创资讯调研,目前区域内建筑钢材生产企业螺纹钢生产成本多集中在3800-3850元/吨,且目前原料价格处于高位震荡走势,钢厂开工率高位,原材料需求增加,对于原材料价格存在支撑,反馈到成材端,建筑钢材市场价格或存在成本支撑。由此来看,冬储价格在3800-3900元/吨以上的可能性或逐步提升。

综合来看,随着年内宽松货币政策及年底宽松财政政策的实施,宏观环境整体偏宽松。市场从业者,基于此对于建筑钢材冬储意愿较去年有所回暖。具体来看,对于代理商来说,冬储量或较去年增加,一部分在钢厂任务量要求,另一部分在于代理商本身对于后市存在看涨预期,冬储意愿增加。对于二三线贸易商来说,多选择主动冬储,但冬储量或有所减少,且多选择遇涨不涨,遇落则落的保值政策为主。

第五章 未来供需双弱延续 价格或先涨后跌

供应面:从长流程方面来看,2024年预计山西、河南地区整体产能变动不大,综合性钢厂基于产品利润倾斜,热卷(4022-4.00-0.10%)、型钢、带钢、工业线材的比例或有增加,建筑钢材等附加值的产品整体产量或有所下降。短流程方面来看,随着低碳推行,且2023年下半年废钢铁性价比增加,短流程建筑钢材生产企业的整体产量或存在小幅增加。综合来看,2024年建筑钢材产量或存在窄幅下行的趋势。

需求面:2023年房地产市场经历了“认房不认贷”“存量房利率降低”“稳保交楼”“放开限购”等多方面的政策支持。政策目标在于缓解房企债务、融资压力大等各方面的问题。目前市场对于后市走势存在不同的看法,一种观点为,房地产市场经历寒冬后会随着政策的取暖及支持迎来回暖期。另一种观点认为,房地产市场政策虽有支撑,但是主要在于销售端,对于新开工的影响较小,从而对于建筑钢材市场的需求带动有限。卓创资讯调研了解到,当下的房地产市场存在回暖预期,刚需或存在微量变化,呈现出小幅增加的态势。且随着基建支持力度增加,基建市场对于建筑钢材市场的需求带动或有增加。

综合来看,2024年晋豫地区建筑钢材供需格局或存在改善,整体供应量或仍旧过剩,但是需求端或存在窄幅改善的情况。建筑钢材价格重心或整体较2023年高。

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